Послуги

Оцінка вартості родовищ



Консультації, аналітика, ліцензування


Розвідка родовищ


Водозабезпечення


Інженерна геологія


Проектування відкритих гірничих робіт



Буріння свердловин



Due diligence

 
Корисні ресурси

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Лондонська біржа металів LME

Котировки LME (рос. ресурс infogeo.ru)
 





Титан Украины

До переліку публікацій

1. В.Металиди. ГК«Укргеопроект»
2. Д.Гурский. Заместитель Министра Минприроды Украины

1. Общие сведения

Украина производит практически все виды титановой продукции: ильменитовый, рутиловый концентраты, пигментную двуокись титана, титановую губку, металлический титан и изделия из него.
Для справки: Коммерческими видами титановой продукции являются ильменитовый, рутиловый, лейкоксеновый и анатазовый концентраты, титановые шлаки, синтетический рутил, диоксид титана, губчатый титан, компактный (металлический) титан и сплавы титана. Основными продуктами переработки ильменитовых и рутиловых концентратов являются титановые шлаки и диоксид титана (постепенно вытесняет прочие пигменты), который затем используется в лакокрасочной промышленности, производстве бумаги, пластмасс, резинотехнических изделий и пр. Производство диоксида титана осуществляется двумя способами: сульфатным, основанным на разложении ильменитовых концентратов, содержащих 45-56% TiO2, или титановых шлаков с содержанием 75-80% TiO2 серной кислотой с последующим переводом сульфатов титана в диоксид. Хлоридный, более экономичный, способ заключается в хлорировании природных рутиловых концентратов, синтетического рутила или титановых шлаков с содержанием TiO2 равным и большим 85%, а также специальных шлаков, прошедших дополнительную обработку и содержащих более 92% TiO2, и получении тетрахлорида титана с последующим его окислением в диоксид титана.
Металлический титан производится из рутиловых концентратов, синтетического рутила и титановых шлаков, иногда из технического диоксида титана, полученного сульфатным способом. Из этого сырья, хлорированием получают тетрахлорид титана, который подвергают магние- или натриетермическому восстановлению до металлического титана в виде губки (процесс происходит при температуре 750-850?C, значительно ниже температуры плавления титана (1668?C). Компактный (металлический) титан получают дуговой вакуумной плавкой титановой губки. Металлический титан находит все большее применение как конструкционный материал в авиа -, авто -, ракето -, кораблестроении и других отраслях машиностроения, благодаря своим свойствам: легкости, тугоплавкости, ковкости, вязкости, коррозионностойкости. В последние годы сфера применения расширяется: из титановых сплавов производятся профессиональное спортивное снаряжение, медицинское оборудование и пр.
Титановые шлаки получают при переработке ильменитовых концентратов в Канаде, ЮАР, а также в Норвегии, Казахстане и России.
Пигментный диоксид титана производился в 15 странах на мощностях, 32% которых размещаются в США, ещё почти 40% – в Китае, Украине, Германии, Великобритании, Японии, Франции и Австралии.
Губчатый титан, являющийся сырьём для получения металлического титана, производится в шести странах, в числе которых Япония, Россия (21-24% мирового производства), Казахстан, США, Украина (10% мирового производства) и Китай.

2. Титановая отрасль Украины
2.1. Сырьевой сектор титановой отрасли

Ильменитовый и рутиловый концентраты производят ЗАО «Крымский Титан» (в госсобственности находится доля в размере 50% плюс одна акция, 50% минус одна акция принадлежит RSJ Erste Gmbh через OstChem Germany Gmbh) на мощностях Иршанского горно-обогатительного и Вольногорского горно-металлургического комбинатов, а также ООО «Валки-Ильменит», ЗАО «Ирша-Ильменит» (оба Житомирская область) и ООО «Цветные металлы» (Днепропетровская область).
Иршанский ГОК, государственное предприятие, с 2004г по сентябрь 2009г находится в аренде у ЗАО «Крымский титан», не имеет собственной сырьевой базы. Несмотря на это, производит до 400 тис. тонн ильменитового концентрата в год. Основными потребителями концентратов являются ОАО «Сумыхимпром» и ЗАО «Крымский Титан», часть концентратов экспортируется в Чехию и США. Одной из проблем ГОКа является нестабильное качество ильменитового концентрата во времени, в связи с различным качеством (химическим составом) ильменита в исходной руде: на комбинат поступает как руда из аллювия, с лейкоксенизированным ильменитом содержащим более 55-60% двуокиси титана, так и руда из элювиальных руд с ильменитом содержащим 49-54% двуокиси. Это является критичным фактором для отечественных потребителей, в частности, для ЗАО «Крымский титан» и ОАО «Сумыхимпром» которые используют сернокислотную технологическую схему получения двуокиси титана, для которой пригоден и требуется наименее титанистый ильменит.
Вольногорский ГМК, государственное предприятие, также находится в аренде с 2004г по сентябрь 2009г у ЗАО «Крымский титан» и, также, не имея собственной сырьевой базы добывает и обогащает 10 млн. тонн песков и производит до 200 тыс. тонн ильменитового (63% двуокиси титана) и до 60-65 тыс. тонн высококачественного рутилового (93-94% двуокиси) концентратов пригодных для получения металлического титана и двуокиси титана по хлоридной технологии, рутила сварочного и металлургического сортов. Основными потребителями концентратов являются Казенное предприятие «Запорожский титано-магниевый комбинат» (КП «ЗТМК») и ОАО «ВСМПО-Ависма» (Россия).
Для справки: Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение входит в ОАО «ВСМПО-Ависма» которое, в свою очередь, контролируется ФГУП «Рособоронэкспорт», а последнее - госконцерном «Ростехнологии», является крупнейшим в мире интегрированным производителем слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов: биллетов, штамповок, слябов, плит, листов, прутков, труб, профилей. В состав предприятия входит ряд современных производственно-технологических комплексов, в том числе, крупнейший в мире плавильно - литейный комплекс, оснащенный уникальными прессами и парком вакуумно-дуговых печей, кузнечно - прессовый комплекс с ковочными и штамповочными молотами, ковочными и штамповочные прессами с усилием до 75 000 тс, листопрокатный, сортопрокатный, трубный комплексы и пр. В настоящий момент компания экспортирует 70% своей продукции, 30% продается на внутреннем рынке. Основными заказчиками «ВСМПО–Ависма» являются ведущие мировые авиастроительные компании. В 2008г удостоена звания «Лучшая компания России», что свидетельствует о приоритетах государства и признании достижений компании и ее менеджмента.
ООО «Валки-Ильменит» учреждено кипрской компанией и ГАК «Украинские полиметаллы», в госсобствености находится доля в размере 25%. Предприятие производит 60-70 тыс. тонн ильменитового концентрата в год из руд частично отработанного Валки-Гацковского месторождения. Концентрат пригоден как для производства двуокиси титана, так и титановой губки (приблизительно в равных пропорциях).
ЗАО «Ирша-Ильменит» первоначально учреждено американской компанией «Penwood Minerals» и ГАК «Украинские полиметаллы» (доля государства составляла на момент регистрации предприятия 48%) для отработки отвальных хвостов Иршанского ГОКа.
Суммарно, производство ильменитового и рутилового концентрата в Украине достигает 380-400 тыс. тонн в год в пересчете на двуокись титана.
Для справки: 96% объемов производства ильменитового концентрата в 2005-2007гг. было сосредоточено в 10 странах, три из которых обеспечили около 70% мирового производства: это Австралия (45%), Норвегия (13%) и Украина (7-10%). В 2005г в мире было выпущено 4,8 млн. тонн, в пересчете на двуокись титана, ильменитового концентрата (включая рутил США).
Австралия является также единственным крупным продуцентом лейкоксенового концентрата, выпуск которого составил 57 тыс. тонн.
Производство рутилового концентрата в 2005-2006гг. велось в шести странах, около 90% его произведено в трёх из них: Австралии (44%), ЮАР (30%) и Украине (15-17%). Всего в мире в 2005г. было выпущено 360 тыс. тонн рутилового концентрата, в пересчете на двуокись титана (без рутила США).

2.2. Химический сектор титановой отрасли

Диоксид титана, производят два предприятия – ЗАО «Крымский Титан» и ОАО «Сумыхимпром», суммарной мощностью около 130 тыс. тонн диоксида. ЗАО «Крымский Титан» производит около 90-100 тыс. тонн диоксида титана используя сернокислотную схему переработки ильменитового концентрата потребляя 200-220 тыс. тонн концентрата в год (из житомирских месторождений, в меньшей степени зарубежного).
100% акций ОАО «Сумыхимпром» находятся в собственности государства. Предприятие производит 35-40 тыс. тонн диоксида титана в год по сернокислотной схеме, используя до 100 тыс. тонн ильменитового концентрата, который поставляется в Сумы ЗАО «Крымский Титан».

2.3. Металлургический сектор титановой отрасли

Титановую губку для металлургии выпускает КП «ЗТМК» в объеме до 9-10 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию запроектированных, но недостроенных мощностей комбината позволил бы вдвое увеличить его годовой объем производства. Практически вся губка (85-95%) экспортируется. Предприятие имеет монопольное положение на рынке этого вида титановой продукции в Украине.
Металлический титан в слитках производят два госпредприятия: КП «ЗТМК» (в 2008 году на предприятии введена в эксплуатацию первая электронно-лучевая печь) в количестве до 1 тыс. тонн в год и НПЦ «Титан» Национальной Академии Наук Украины, в количестве до 3 тыс. тонн слитков. Нужно отметить, что при НПЦ «Титан» еще в 90-е годы образованы частные предприятия по производству металла, в т.ч. слитков из химически чистого титана, и предприятия занимающиеся разработкой технологий производства металла, и производители основного оборудования.
Негосударственные предприятия обладают более значительными мощностями по производству металлического титана. Наиболее крупными производителями титановой продукции в стране являются ООО «Антарес» и ООО «Фико». В частности, три электронно-лучевые печи производительностью до 5 тыс. тонн слитков в год имеет ООО «Международная компания «Антарес» (ООО «МКА») (владельцы компании - физические лица и ООО «Антара»). Кроме того, предприятие производит титановые порошки, плиты, отливки.
Титановые слитки, а также изделия из металлического титана (титановый прокат, пруток, проволоку, трубы, листы, плиты), выпускает ООО «Фико» (владелец – физическое лицо – убит весной этого года). Годовая производительность составляет 2600 тонн. Сырьем для завода электронно-лучевой металлургии ООО «Фико» служит титановый лом и отходы, а также губка.
До 1 тыс. тонн металлического титана в слитках, а также титановый порошок гидратированный, магниетермический, электролитический может производить Запорожский научно-исследовательский завод института титана. Сырьем для производства металла всех этих предприятий может служить титановая губка производимая КП «ЗТМК».
Таким образом, мощности предприятий Украины по производству металлического титана, сейчас можно оценить в 11-12 тыс. тонн слитков в год, что может целиком обеспечить сбыт титановой губки КП «ЗТМК» на внутреннем рынке. Следует подчеркнуть, что до развала СССР Украина не производила металлический титан и все эти мощности (на базе НПЦ «Титан», ООО «МКА», ООО «Фико») спроектированы, построены и введены в эксплуатацию в период с 1993 по 2004 год.
Титановый лист и плиты, в том числе, для судостроительной отрасли (включая изделия из титановых сплавов) может производить Алчевский меткомбинат (входит в «ИСД») мощности которого составляют 3 тыс. тонн титанового листа в год и, в незначительных объемах, некоторые другие метзаводы.
Производство титановой трубы в Украине частично контролирует российский госконцерн «Ростехнологии». Корпорация «ВСМПО-Ависма», владеет 50,1% -й долей в Никопольском южнотрубном заводе (ЗАО «Трубный завод ВПСМО-Ависма»), мощности которого составляют 350 тонн трубы в год и компанией «Титан Днепр», оказывающей торговые, консультационные услуги материнской компании. Кроме того, «ВСМПО-Ависма» посредством ООО «ВСМПО Титан Украина» (владельцы ВСМПО-Ависма - 84,3%, ВСМПО Титан Скандинавия - 15,7%) управляет заводом в Никополе. В намерениях управляющей компании - закупка оборудования для увеличения производства трубной продукции, которое будет передано ЗАО «Трубный завод ВСМПО-Ависма» на условиях аренды.
Мощностями по производству титановой трубы обладают: упоминавшееся ООО «Фико», Днепропетровский трубный завод (контролируется «ИСД»), в количестве 360 тонн, Никопольский трубный завод (государственное предприятие) - входит в состав Национального космического агенства Украины (600 тонн в год). ЗАО «Никопольская трубная компания» (контролируется «Интерпайп») производит трубу из легированных сталей и титановых сплавов, ОАО «Сумское НПО имени Фрунзе» - титановый пруток.
Кроме продукции этих предприятий, Донецким химико-металлургический заводом производится ферротитан (до 4,5 тыс. тонн в год). Последний находился в аренде в ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», а ныне является химико-металлургической фабрикой ММК. Меньшими мощностями обладают Запорожский завод ООО «МетПромСервис» (владельцы ООО «Сяйво» и др.) и некоторые другие предприятия. Титановый порошок, брикеты, таблетки (до 1,5 тис. тонн в год) выпускает ОАО «Закарпатский металлургический завод» (выставлен на продажу ОАО «Кредобанк» в качестве залогового имущества вкупе с титановой губкой; банк практически на 100% принадлежит польской группе РКО ВР), а также ООО «МКА».

2.4. Минерально-сырьевая база


В стране, с той или иной степенью детальности, разведано 26 месторождений титановых руд с запасами находящимися на государственном балансе и балансе горнодобывающих предприятий. Эти запасы, с определенной долей условности, можно считать коммерческими запасами. Кроме того, еще 48 месторождений находятся вне каких–либо балансов, запасы и ресурсы титана которых оценены предварительно (также, условно, будем считать, что они составляют базу запасов титана страны). При этом, суммарно, запасы титановых руд Украины, равно как и база запасов, превышают таковые любой другой страны мира.
Для справки: В природе известно 70 минералов в различных количествах содержащих титан. На сегодняшний день, промышленными источниками титанового сырья являются месторождения, содержащие ильменит, рутил, лейкоксен и, в последнее время, анатаз. Львиная (около 90%) часть ильменитовых, лейкоксеновых и рутиловых концентратов используются для производства диоксида титана. Из ильменитовых концентратов получают синтетический рутил и титановые шлаки, которые можно использовать как для производства губчатого титана, так и диоксида титана. На производство металлического титана используется 7-10% сырья. Природный рутил, кроме того, используется частично и для обмазки сварочных электродов. Значительные количества титана содержатся в титаномагнетите и его рудах, однако титаномагнетитовый концентрат преимущественно используется как источник железорудного сырья и выплавки природнолегированных сталей, а шлаки, образующиеся при его переработке и содержащие ванадий - для получения пентоксида ванадия. Наиболее богатыми по содержанию диоксида титана являются рутиловые концентраты (93–96%), ильменитовые содержат 44–70% диоксида титана, а концентраты из лейкоксеновых руд содержат до 90% TiO2. Всего в мире выявлено более 300 месторождений титановых минералов, в т. ч. 70 магматических (69% мировых запасов), 10 в корах выветривания (около 10% запасов) и более 230 россыпных (20%). Мировые запасы титана содержатся в ильмените (более 82%), анатазе (менее 12%) и рутиле (6%). Россыпи получили наибольшее промышленное значение и являются наиболее вовлеченными в коммерческую эксплуатацию источниками рутилового сырья и примерно половины - ильменитового. В настоящее время, в мире эксплуатируются два коренных месторождения ильменита в Канаде и Норвегии с содержанием диоксида титана соответственно 26 и 18%.
Мировые запасы и база запасов титановых минералов на конец 2006г, по оценке Геологической службы США, ха¬рактеризовались следующими данными (млн. тонн, по содержанию TiO2):

Тип сырья и страна
Ильменит
Рутил
Запасы База запасов Запасы База запасов
Всего 603-673 1200-1315 49,7-52,7 100,4-103,4
КНР* 200 350 н/д н/д
Австралия** 130-200 160-250 19,0-22,0 31,0-34,0
ЮАР 63 220 8,3 24,0
Индия ** 85 210 7,4 20,0
Норвегия 37 60 н/д н/д
США 6 59 0,4 1,8
Канада 31 36 н/д н/д
Мозамбик 16 21 0,48 0,57
Украина*** 5,9 13 2,5 2,5
Бразилия 12 12 3,5 3,5
Вьетнам** 5,2 7,5 0,4 1,8
Сьерра-Леоне н/д н/д 2,5 3,6


    *Большинство месторождений в Китае относятся к магматическим рудам и являются источником титана и железа.
    **Наиболее крупными эксплуатируемыми месторождениями являются прибрежно-морские россыпи, содержащие титан, цирконий и редкоземельные элементы, расположенные вдоль берегов Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии.
    *** В связи с закрытостью информации по странам бывшего СССР, информация по запасам титана Украины имеющаяся в ГС США не является достоверной.


Территориально, основная масса месторождений и запасов Украины расположена в Волынском (14 разведанных и 14 предварительно оцененных месторождений), Правобережном (1 и 1 соответственно) и Центральном (2 и 12 соответственно) титаноносных районах.
Месторождения титана Украины можно классифицировать на: 1- магматические (в коренных породах), 2- остаточные (в корах выветривания магматических пород), 3- россыпные аллювиальные и прибрежно-морские (образованы в результате разрушения магматических пород и титановых руд и их кор выветривания) и 4- техногенные (отвальные хвосты действующих ГОКов).
Магматические месторождения апатит - ильменитовых, апатит – титаномагнетит - ильменитовых, существенно ильменитовых руд разведаны в пределах Волынского и Корсунь-Новомиргородского рудных районов. Месторождения отличаются крупными запасами, но бедными и убогими рудами, что часто осложняется и комплексным их составом. Доля запасов и ресурсов двуокиси титана коренных магматических месторождений в общих запасах и базе запасов составляет 50 и 70% соответственно.
Остаточные месторождения ильменита в корах выветривания основных пород габбро-анортозитовой формации развиты в основном в Волынском рудном районе. Отличаются крупными запасами двуокиси, хорошим качеством руд (высокое содержание ильменита и пригодность его для производства двуокиси титана на отечественных мощностях), но более сложными условиями добычи и технологии обогащения, нежели россыпи. Доля запасов остаточных месторождений составляет около 5% от суммарных запасов. База запасов титановых руд этого типа крайне ограничена.
Россыпные месторождения представлены континентальными аллювиальными месторождениями ильменита развитыми в пределах Волынского, Корсунь-Новомиргородского районов (20% запасов и 10% базы запасов двуокиси титана) и прибрежно-морскими комплексными месторождениями ильменита, рутила и циркона Правобережного, Левобережного и Центрального районов (25% запасов и 20% базы запасов двуокиси титана). В россыпных месторождениях сосредоточено около 45% запасов и 30% базы запасов титана страны.
Спецразрешения на добычу титановых руд предоставлены на часть разведанных месторождений. Из 16 месторождений и их участков, которые имеют владельцев, 11 представлены месторождениями россыпных руд , 3 - магматических руд и 2 - техногеными месторождениями.
Кроме этого, три месторождения находятся в стадии геологического изучения (разведки), одно из них - с разрешением на опытно-промышленную отработку.
ЗАО «Крымский титан» является владельцем спецразрешений на добычу россыпных ильменитовых руд пяти месторождений: Лемненского, Иршинского, Злобичского и Междуреченского в Житомирской области и россыпных ильменит-рутил-цирконовых руд Малышевского месторождения в Днепропетровской области.
Лемненское месторождение отрабатывается ЗАО «Крымский Титан» мощностями Иршанского ГОКа, крупное по запасам двуокиси титана, содержит 90% запасов в легкопромывистых рудных песках с крупным ильменитом, отрабатывается четырьмя карьерами с 1970 года, большая часть запасов погашена.
Верхне-Иршинское месторождение, также отрабатывается ЗАО «Крымский Титан», также мощностями Иршанского ГОКа, среднее по запасам двуокиси титана, отрабатывается тремя карьерами с 1974 года, практически отработано, обладает хорошими технологическими свойствами, поскольку 90% запасов сосредоточено в легкопромывистых рудных песках с ильменитом высокого качества.
Злобичское месторождение отработка начата в последние годы ЗАО «Крымский Титан» (Иршанский ГОК), среднее по запасам, отличается сравнительно большой (до 45%) долей запасов находящихся в труднопромывистых рудах.
Междуреченское месторождение можно отнести к разряду крупных аллювиальных существенно ильменитовых месторождений, состоит из нескольких обособленных участков, 90% запасов его находится в легкообогатимых песках, а ильменит пригоден для производства титановой губки. ЗАО «Крымский Титан» делит запасы титана этого месторождения с ООО «Междуреченский ГОК» (учреждено ГАК «Украинские полиметаллы» и кипрской компанией, которая владеет контрольным пакетом), при этом, первому принадлежит большая часть месторождения (участки «Емилевский», «Юрский», «Средний», «Букинский»). ЗАО «Крымский Титан» начата отработка месторождения четырьмя карьерами на трех участках – Юрском, Емилевском и Среднем. ООО «Междуреченский ГОК» (принадлежит участок «Исаковский») создал на месторождении необходимую инфраструктуру, построил карьер и обогатительную фабрику, но уже четыре года не может получить земельный отвод для дальнейшей его отработки.
Малышевское россыпное месторождение отрабатывается также ЗАО «Крымский Титан» мощностями Вольногорского ГМК, имеет высокую коммерческую стоимость, уникальное по запасам, с легкопромывистыми рудами. Месторождение комплексное, содержит высокотитанистый ильменит (с повышенным содержанием хрома) пригодный для производства титановой губки, а также рутил металлургического и сварочного сортов и другие попутные компоненты (минералы).
Валки-Гацковское россыпное месторождение, расположено в Житомирской области, отрабатывается ООО «Валки-Ильменит» (первый карьер начал добычу в 2003 году). Месторождение крупное по запасам двуокиси титана, отличается малой мощностью вскрышных пород, имеет приблизительно равное соотношение легко- и труднопромывистых руд, соответственно ильменит из руд месторождения, в таких же пропорциях, пригоден для производства двуокиси титана и титановой губки. ООО владеет спецразрешением на добычу ильменитовых руд Валки-Гацковского россыпного месторождения, а также лицензией на эксплуатацию Стремигородского магматического месторождения, расположенного в этой же области.
Стремигородское месторождение, крупнейшее по запасам двуокиси титана в стране и одно из крупнейших местородений в мире, сложено бедными и убогими рудами имеющими апатит-ильменитовый состав, пригодно для отработки большей части запасов открытым способом. И апатит и ильменит обладают стехиометрическим составом и пригодны без каких либо ограничений для производства фосфатных удобрений (экстракционной фосфорной кислоты, аммофоса, двойного суперфосфата) по существующей технологической схеме на всех Химпромах Украины и пигментной двуокиси титана, соответственно.
Волчанское россыпное месторождение имеет высокую коммерческую стоимость, является аналогом Малышевского, отличается значительно меньшими разведанными запасами, несколько большей мощностью вскрышных пород, но и в тоже время, более высоким средним содержанием двуокиси титана в руде. Располагается в Днепропетровской области. Спецразрешением на промышленную разработку Волчанского месторождения обладает ООО «Демуринский ГОК» (владельцы - украинские юридические и физические лица).
Левобережное и Краснореченское россыпные месторождения располагаются в Житомирской области, отличаются небольшими запасами, хорошими технологическими свойствами руд при обогащении, пригодностью ильменита для производства металлического титана и его двуокиси. Лицензии на эксплуатацию обоих месторождений приобрело на аукционе ООО «Феррэкспо».
Бирзуловское россыпное месторождение располагается в Кировоградской области. Месторождение крупное по запасам, имеет высокое содержание ильменита в рудных песках, но при этом отличается значительной мощностью вскрышных пород. Спецразрешение на промышленную добычу ильменитовых руд имеет ООО Производственно-коммерческая фирма «Велта» (владельцы - физические лица).
Федоровское магматическое месторождение апатит – титаномагнетит - ильменитовых руд располагается в Житомирской области. Месторождение простое по геологическому строению, пригодно для открытой отработки, имеет убогие и бедные вкрапленные апатит – титаномагнетит - ильменитовые руды, при сравнительно высоком содержании пятиокиси фосфора в руде (3,2%). Лицензия на его промышленную отработку еще полгода назад принадлежала ООО «Тако» (контролируется ЗАО «Ренова»). Получение прав на добычу титановых руд на Федоровском месторождении сопровождалось широкой рекламной компанией в средствах массовой информации в 2003-2004гг. Участие российского инвестора в освоении сырьевых активов Украины преподносилось как жизненно важный шаг для создания вертикально интегрированного холдинга «Титан Украины» под контролем «Реновы». В конце 2008 года Минприроды Украины аннулировало спецразрешение на пользование недрами ООО «Тако».
Носачевское магматическое месторождение ильменитовых руд располагается в Кировоградской области. Месторождение имеет сравнительно крупные запасы двуокиси титана, бедные и убогие руды и должно отрабатываться подземным способом. Спецразрешением на добычу ильменитовых руд обладает ООО «ТиоФаб» (контролируется черкасским ООО «Вулкан …»).
Техногенное месторождение Балка Крутая, представляет собой хвосты обогащения Вольногорского ГМК. Разрабатывается два его участка («Западный» и «Восточный»). Права на отработку отвальных хвостов принадлежат ООО с иностранными инвестициями «Цветные металлы» (владельцы – ООО «Юкрейн минералс» и физические лица).
Кропивенское комплексное апатит – ильменит - титаномагнетитовое магматическое месторождение располагается в Житомирской области. Месторождение простого геологического строения, крупное по запасам двуокиси титана, пригодно для открытой отработки, но имеет убогие и бедные руды, сложный минеральный состав и, в силу этого, такие же технологические свойства руд. ЧП «Сириус» получено спецразрешение на его геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную эксплуатацию,
Паромовское россыпное месторождение, располагается в Житомирской области небольшое по размерам, имеет среднее качество руд, 60% которых представлены труднопромывистыми глинистыми песками и каолинами. Владельцем спецразрешения на его геологическое изучение является государственное предприятие «Пивничгеология» Минприроды Украины.
Тарасовское россыпное месторождение, располагается в Киевской области, имеет высокую коммерческую стоимость, является аналогом Малышевского по генезису, горно-геологическим условиям, составу руд (ильменит, рутил, циркон и др.), при этом обладает несколько меньшими запасами. Спецразрешение на геологическое изучение его получено также госпредприятием «Пивничгеология», которое ведет разведку части месторождения за счет средств госбюджета и средств инвестора.
Вся добыча ильменита и рутила в стране осуществляется из пяти аллювиальных и одного прибрежно-морского россыпных месторождений, хотя спецразрешения на эксплуатацию предоставлены на все перечисленные месторождения (участки). В этот перечень входят наиболее крупные разведанные россыпные и гигантское Стремигородское магматическое месторождение. За счет запасов последнего, доля запасов числящихся в разработке составляет более 35% запасов и около 15-20% базы запасов титановых руд Украины.

3. Титановая отрасль Украины в денежном выражении

Вид продукции Стоимость годового объема реализации (млн. $)*
всегогоспредприятияпрочие
Концентрат (рутил, ильменит) 67-67
Двуокись титана28080200
Титановая губка 4040-
Ферро - титан18-18
Металлический титан и изделия из него 902565
Всего, по титановой отрасли495145350

    *Расчет произведен в средневзвешенных ценах продукции за первый квартал 2009 года

Данные таблицы интегрально демонстрируют приведенную выше характеристику структуры собственности в титановом бизнесе, свидетельствуя, что негосударственный сектор титановой отрасли в денежном выражении, производит более двух третей титановой продукции страны. Сложившаяся структура собственности определяет и подходы к ее реформированию, и условия ведения бизнеса.

4. Особенности национального титанового бизнеса

Общей характерной чертой титановой отрасли Украины, равно как и многих других, являлось отсутствие системы перспективного управления со стороны государства, для максимальной реализации ее потенциала, как в интегрированном виде, так и в разрезе отдельных предприятий. Это управление можно назвать вынужденной реакцией госорганов на какие - либо проблемы, политические задачи и пр.
Титановый бизнес страдает многими противоречиями, созданными как существующей административно - законодательной системой, так и сохранившимися с советских времен производственными отношениями, в том числе в сфере экономических интересов на уровне его отдельных предприятий и отрасли в целом.
Исторически, титановая отрасль Украины должна была бы быть безусловным мировым лидером в силу следующих обстоятельств: - мощная и качественная сырьевая база титановых руд, - высококлассные специалисты и управленцы, как в горном производстве, так в перерабатывающих отраслях (химия, металлургия), - налаженное производство двуокиси титана и губки, - унаследованная от бывшего СССР развитая авиастроительная, ракетно-космическая отрасль. Имея такие уникальные условия и возможности, титановая отрасль развивается только благодаря профессиональному и управленческому потенциалу конкретных предприятий – горно-обогатительных, химических, металлургических, и, в последнюю очередь, частным инвестициям в т.ч. зарубежным в этот же потенциал. Госполитика если и была, то мастерски закамуфлирована и заключалась, до последнего времени, в лучшем случае в предоставлении преференций отдельным госпредприятиям типа льгот по цене на электроэнергию, возмещению НДС, и пр., в худшем - в создании препятствий в титановом бизнесе для негосударственных предприятий.
Только в 2009 году Кабинет Министров Украины реализовал более чем 15-летние свои намерения и создал государственную холдинговую компанию "Титан Украины" постановлением №154 от 29.02.2009г. Учредителем компании стало Минпромполитики Украины. В ее уставный фонд будут переданы 100% акций ОАО "Сумыхимпром", ГАК "Титан" и КП «Запорожский титаномагниевый комбинат» после его акционирования. Через некоторое время, указом Президента Украины №241/2009, процесс преобразования КП «Запорожский титаномагниевый комбинат» в открытое акционерное общество приостановлен, что приостановило процесс вхождения комбината в состав холдинга «Титан Украины». 10 июня Конституционный Суд Украины отказался открывать производство по представлению Президента Украины о конституционности включения КП «ЗТМК» в состав новообразованного холдинга. Этой теме была посвящена лавина публикаций в СМИ с изложением данных событий и выводов (в т.ч. далеко идущих) о судьбе титановой отрасли страны.
Как утверждается в официальных источниках, целью создания государственной холдинговой компании "Титан Украины" является объединение предприятий титанового комплекса, что поможет усилить конкурентоспособность предприятий титановой отрасли Украины на мировых рынках, скоординировать и ускорить действия относительно привлечения инвестиций, усилить государственный контроль в отрасли.
Не прошло и нескольких месяцев, как постановлением Кабинета Министров Украины от 03.06.2009 № 618 образовано КП «Научно-производственный комплекс «Ресурс» в который также передаются «титановые» госактивы ранее принадлежавшие ГАК «Украинские полиметаллы», в частности, госдоли принадлежащие государству в ООО «Валки-Ильменит» (25%), ООО «Ирша-Ильменит» (25%), ООО «Межириченский ГОК» (48,9%).
Таким образом, консолидации будет подлежать только та часть титановой отрасли которая целиком находится в госсобственности, что скорее всего, породит новые проблемы и конфликты.

4.1. Сырьевой сектор титановой отрасли


Как ни парадоксально это не звучит, добычу титановых руд в стране ведут только частные предприятия - ЗАО «Крымский Титан», ООО «Валки – Ильменит», ООО «Межириченский ГОК», ООО «Цветные металлы». Планируют производство титановых минералов также только частные компании: ООО «Демуривский ГОК», ООО «Феррэкспо», ООО «Велта», ООО «Тиофаб». Два наших государственных ГОКа – Иршанский и Вольногорский – уже безосновательно преподносятся в СМИ как производители концентратов, поскольку не имеют спецразрешений на эксплуатацию титановых руд и после окончания срока аренды эти предприятия могут быть остановлены. Более того, ни тот, ни другой ГОКи не имеют земельных отводов для добычи руды. Одной из причин последнего явления является крайне сложная и забюрократизировання процедура их получения, в том числе и для госпредприятий. Например, Вольногорский ГМК ведет добычу ильменит – рутиловых руд на Малышевском месторождении уже 8 лет без земельного отвода. Четыре года не может получить земельный отвод Межириченский ГОК. Яркий пример господдержки национального производителя.
Не лучше и ситуация с условиями недропопользования. Подготовка месторождений для продажи (разведка, геолого-экономическая оценка и пр.) производится Минприроды, возможностей госбюджета и Государственной геологической службы для этих целей хватает, разве что, на символический прирост запасов единичных месторождений.
Спецразрешения на участки недр продаются с 2004 года на аукционах, а с 2009 года даже те компании, которые разведали месторождения за собственные средства должны участвовать в аукционе, который может состояться только при наличии не менее двух претендентов. Человеческим языком говоря, нужно изобразить состязательность процесса и понести затраты на подготовку еще одной своей компании – претендента. При этом, нужно отсечь участие конкурентов, в том числе и недобросовестных. Т. е. реализация основной цели аукционов – наполнение бюджета за счет продажи участков недр - порождает серьезные побочные явления. Ясно, что такая стимуляция горного бизнеса уже приводит к замораживанию или сворачиванию частными инвесторами всех новых проектов по разведке и эксплуатации месторождений. Уже сейчас все, без исключения, новые компании – недропользователи не могут ни толком начать производственную деятельность, ни продать свои активы. Причины этому две, первая - существующие только в Украине условия недропользованием, и вторая - существенно различное качество проданных недропользователям месторождений титана, правильно говоря, участков недр которые потенциально могут вмещать месторождения. Суть последнего можно пояснить следующими примерами. Многие месторождения титана (Кропивенское, Федоровское, Носачевское, Паромовское и пр.), обладая крупными запасами, имеют бедные титановые руды и сложный минеральный состав руд. Как правило, эти месторождения содержат попутные полезные компоненты – титаномагнетит, апатит, что усложняет и удорожает технологию обогащения руд, при том, что стоимость попутных компонентов значительно ниже стоимости ильменита. Т.е. не всегда затраты на их извлечение покрываются прибылью от продажи. Положение усугубляется и тем, что титан как полезное ископаемое входит в ильменит и другие минералы, но извлекать его из этих минералов нерентабельно. На этом фоне, конкурентноспособными выглядят только некоторые ильменит-рутиловые месторождения с высокой коммерческой стоимостью, и некоторые ильменитовые, расположенные вблизи пока действующего Иршанского ГОКа.

4.2. Химический и металлургический сектор титановой отрасли


Конфликтный характер ведения бизнеса свойственен и украинским производителям титановой продукции. Полуфабрикаты, включая концентраты (ИГОК, ВДГМК) и губку (КП «ЗТМК»), т. е. продукты не конечного передела выгодно импортировать из страны под любым предлогом, при этом собственные производители, главным образом частные металлургические предприятия, вынуждены либо простаивать без сырья, либо завозить аналогичную продукцию из-за рубежа, либо собирать металлолом. Общеизвестный и показательный конфликт двух - трехлетней давности между казенным предприятием «ЗТМК», производящим губку, и ООО «Антарес», производящим металлический титан, разрешился в пользу первого (судя по информации из СМИ), т.е. в пользу получения какой-то его прибыли, но в ущерб отрасли и отечественным производителям металла.
Перед металлургами и собственниками предприятий нужно снять шляпу за то, что они в этих условиях смогли построить свои заводы, с нуля наладить производство, выйти на производительность 11-12 тис. тонн металла в год (это составляет 40-45% от объема производства крупнейшего. еще советских времен, производителя титана в мире – ВПСМО - Ависма).
Такие же конфликты систематически возникали до 2004г между производителями концентратов (ГОКами) и двуокиси титана (ГАК «Титан») до момента реорганизации последнего в 2004 году и консолидации сырьевых и химических активов в ЗАО «Крымский Титан». Можно сказать, что консолидация производителей сырья и химиков привела к положительным результатам в работе: устранены конфликты между предприятиями, и сырьевики и химики работают над решением общих целей в т.ч. качества сырья, качества конечного продукта, соответственно, совершенствования производства и т.д.
Совершенно очевидно, что консолидация отрасли необходима и, в первую очередь, консолидация металлургических предприятий. Препятствие только одно, но преодолимое, - предприятия производящие металлический титан являются негосударственными. Т.е. в схеме создания титанового холдинга должны быть задействованы и коммерческие механизмы.

5. Выводы

Наиболее сильным игроком на украинском титановом рынке является госконцерн «Ростехнологии»: и как мощная производственно-финансовая структура и как наиболее нуждающаяся в сырье и заинтересованная в монополизации химического и металлургического рынка титана, сторона. Россия, не имея столь качественной сырьевой базы титановых руд, не имея мощностей по производству двуокиси титана, все же пытается выстроить полный цикл производства титановой продукции. Для национального производителя важны следующие моменты в поведении «Ростехнологий».
Первый – несмотря на прилагаемые усилия, освоение российских месторождений остается вопросом разрешимым не в ближайшем будущем. Посему, главным приоритетом российского бизнеса и государства остается приобретение украинских сырьевых активов.
Второй - российские титановые горные и перерабатывающие проекты реализуются при мощной финансовой и организационной поддержке государства посредством построения вертикально интегрированных производств, включая добычу сырья, производство двуокиси титана, титановой губки, металлического титана и его сплавов, в том числе, и развития т.н. частно – государственного партнерства. В наших законодательных и бюрократических условиях, отечественным производителям, лишенным такой поддержки, будет сложно конкурировать с российским производителем на рынке титановой продукции.
Третий - заключается в возможном создании определенных монопольных ограничений для украинской титановой металлургической продукции на мировом рынке в силу только более высокого качества и технологичности производства ее на ВПСМО - Ависме. Показателен и красноречив пример ведения бизнеса этой компанией в Украине. Трубный завод как будто бы и куплен ВСПМО - Ависмой, но новое оборудование для выпуска современной титановой продукции будет передаваться материнской компанией украинской дочке на условиях аренды. Учитывая политическую составляющую в развитии российского бизнеса можно предположить, что РФ безусловно оставит за украинскими титановыми мощностями роль сырьевого придатка и управляемого производителя полуфабрикатов в металлургическом секторе.
Наиболее сильным отечественным игроком или локомотивом на рынке титана мог бы быть ЗАО «Крымский Титан», но сфера его интересов включает пока только сырьевой и химический блоки титановой отрасли, да и поддержки государства он не ощущает.
Все прочие предприятия, как государственные, так и частные, являются не игроками, а более объектами купли – продажи, приватизации, спекуляций на рынке и пр. в существующем административно-правовом поле.
Вероятно, консолидацией отрасли займется реально сильный, авторитетный, профильный производитель, с необходимыми финансовыми и организационными ресурсами.

Литература

1. Металиди В.С. Титан России // Минеральные ресурсы Украины. 2008. №3. с. 42-45.


 
(C) 2009 All Rights Reserved. Tervola@ukr.net
Головна || Послуги || Публікації || Менеджмент || Технічне забезпечення || Наші проекти || Контакти